銷售人員的心聲：什麼是 雲端CRM？我需要嗎？

一、雲端CRM是什麼？

雲端CRM是組織使用的客戶管理(簡稱CRM)工具，用來管理內部與外部的聯絡人關係，尤其這些都是在雲端進行的。

然而CRM可不僅限於管理客戶資料，它同時也是將跨部門資料中心化的強大工具。雲端CRM軟體可以輕鬆讓銷售、行銷，甚至人資等不同部門取得全面性的資料。

有了CRM軟體，您的銷售團隊將知道與高成交率客戶接觸的最佳時機，也會知道該如何接觸他們。CRM還能提供銷售主管關於團隊業績、流失機會，以及優勢的全面資料。

除了CRM軟體之外，其他組織經常使用的是第三方串接app，幫忙在重要領域中提升生產力。和雲端CRM完成串接之後，這些工具會協助團隊節省重複性工作的時間，然後將時間投注到必要的活動上，以順利成交。

雲端CRM不同於傳統的CRM軟體，是靠供應商的雲端伺服器運行的，所以在協作、取得和更新客戶資料方面，能提供更好的彈性。理解雲端CRM軟體是什麼，以及理解它能為您的公司貢獻什麼，過程雖然很折騰，但若將CRM的好處切成好幾部分，那麼理解起來就會比較容易了。

那就讓我們開始吧！

二、使用雲端CRM的好處？

雖然CRM提供了有效且透明的方式管理客戶和員工資料，有時仍會帶來內部應用程式(in-house application)的缺點，而雲端CRM便能避免這些缺點，還能帶來以下好處：

• 所有資訊都儲存在雲端，因而不需要架設或維護內部主機
• 更新、維護以及資料備份都交給雲端CRM的供應商負責
• 頂尖的雲端CRM在資料防護十分專精，不需要內部IT團隊
• 使用者不需要預先架設裝置才能使用雲端CRM──只要有網路，他們便可以從任何位置或裝置使用，而且許多雲端CRM提供了手機app
• 雲端CRM有著輕鬆的成長彈性，並具有清楚的價位和即時使用權限，這通常代表前期成本較低
• 訂閱制可以採取月繳或季繳進行，並且可以隨時取消

雲端CRM不需要昂貴的內部裝置，因而成為不同規模公司的熱門選項。對新創或小型公司而言，負擔買斷制的CRM所費不貲，更別提相關聯的主機和維護人員了。相較之下，雲端CRM供應商吸收了硬體和運作成本，讓雲端CRM的月費或季費訂閱價格親民──不會有突然冒出來的花費或難題。

同樣地，對於希望擴充容量的大公司而言，雲端CRM提供了簡單又即時的解決方案，不用採購、架設硬體，也不用聘請專業的內部IT團隊維護。

雲端CRM相較內部CRM更多了可移動性──您不必再和書桌綁在一塊，只要有網路便能從任何裝置使用，彈性十足，並且減少您旅行或離開辦公室時的閒置時間。許多供應商都有專門的手機app，這代表CRM能夠隨時隨地更新，讓您更快取得資料。

若您的公司只需要CRM的某些功能，那麼可以選擇訂閱相對應的版本──不像傳統的CRM，雲端CRM提供了更加客製化的組合，您不必再擔心為用不到的功能白花錢了：您會把錢花在刀口上，並只為需要的用戶量付費。

您的公司希望進行最擅長的事情：提供優質服務。將資源耗費在架設、維護主機，以及確保資料安全會阻礙您的公司成長。雲端CRM會為您打理這些後端作業，確認您的資料加密備份，絕對不會遺失。此外，許多雲端CRM供應商有提供正常運作保證，確保服務不中斷，讓您的公司遠離風險。

若要將您的CRM軟體進化為更強大的套組，與其他軟體串接是其中一個好辦法。內部CRM需要專業的IT團隊從頭開始計畫，或是徹底改造現有程序來確保與CRM相容，符合您的特定需求。

雲端CRM提供給您更簡單的解決方案，搭配大量的第三方軟體與您的CRM完美接合，並提供客製化的方案以滿足您的特別需求。

三、使用雲端CRM會遇到的挑戰

雲端硬碟本身的問題在於雲端，資料在網路上交換，並儲存於公司之外的供應商伺服器裡，而且一放就是好幾年。這可說是把雙面刃：您不需承擔資料存放的責任，相對來說，您就得相信敏感資料所存放的主機安全無虞，並且只為您和您的團隊所用。

重要的是知道與供應商的關係，以確認他們值得被信賴並保護資料安全──如果少了這層保證，您就會在現今的信任經濟中承擔風險，因為主機平台可能不安全而傷害到公司關係。事實上，78%的消費者會與資料外洩的線上品牌停止合作。您也必須確認您的供應商會阻止外部人士登入您的網絡，同時讓您的員工輕鬆使用。

您可能也冒著工具或資料庫損毀的風險，讓您的團隊無法取得工作所需的資料。即使雖然內部CRM需要大量的維護，但終究是您所負責，因此將公司重要資料外包給不合格的供應商的風險可說趨近於零。

若出了差錯，您將會首當承受供應商所犯下的錯誤──您的核心銷售、行銷作業將會停擺，可能會遺失交易、潛在客戶，並損害與既有客戶之間的關係，重創貴公司現有和未來的金流。

選擇使用雲端而非內部CRM將帶給貴公司極大的利益，但您也不再能獨自保護珍貴的資料。不過頂尖的CRM設計上能盡量保護資料安全，畢竟選到錯的供應商的話，等於將公司置於資料遭竊、遺失的風險當中。再者，沒有實際備份的話，供應商一旦遺失了您的資料，那便一去不復返了。公司必須有資料安全備份的概念，否則營運將戛然而止。

四、如何找到適合的雲端CRM？

首先，您的CRM必須安全穩固。請找配有良好安全措施的CRM，安全措施像是：

• 兩步驟驗證
• 帳號和裝置登入紀錄，以鎖定任何可疑裝置
• 查看最近的安全、權限變更審核
• 使用者登入和權限的危險警告

請確保您的資料被存放於值得信賴的安全伺服器，並確保您的資料在傳遞或安置時都經過頂級的加密處理，還要確認資料有定期備份至安全場所。快速確認CRM安全性是否良好的方法，就是檢查其證照來證明是否值得信賴，像是SOC 2、SOC 3，還有歐美資料隱私屏障協議(US-EU Privacy Shield awards)。

關心完安全性之後，我們來看看究竟哪一種解決方案最適合您的公司。雲端CRM連同許多功能和第三方串接可以簡化您的工作，所以請注意以下幾點好給您的團隊和客戶良好的體驗：

• 聯絡資料都能簡單地在單一場所被追蹤和儲存
• 將重複的行政工作自動化
• 根據自定義觸發條件和潛在客戶的行為，將成交機會高的潛在客戶導入您的銷售流程
• 根據您的數據訂出標準，然後根據KPI衡量，直觀了解那些活動帶給您最高的成交率
• 使用行動裝置app已達到更好的使用性
• 清晰又簡潔的工作流程，搭配統一集中的資料
• 輕鬆與不同團隊的使用者合作

以下說明更多細節。

聯絡資料都能簡單地在單一場所被追蹤和儲存

使用Excel來追蹤客戶聯絡已經是舊時代的事情了；相較之下，把所有資料存放在單一場所，隨時準備讓擁有權限的人更新，這樣讓您不再遺漏或遺忘潛在客戶。

將重複的行政工作自動化

有些CRM的A.I.工具會提供表現建議和指引，也能透過第三方串接來將人工作業自動化，節省時間。

根據自定義觸發條件和潛在客戶的行為，將成交機會高的潛在客戶導入您的銷售流程

運用客製化的聊天機器人將潛在客戶分類，並將他們分派給適合的人員，也可以請符合標準的潛在客戶預約您的會議時間。使用線上表單直接在雲端CRM建立與潛在客戶的聯絡關係，CRM有這以上的功能或是能夠與適合的工具串接。

根據您的數據訂出標準，然後根據KPI衡量，直觀了解那些活動帶給您最高的成交率

使用您本來就存放在雲端CRM的資料來建立報告──不再需要試算表的資料輸入了。選擇要對比的標準，發現您的長處和短處。

使用行動裝置app已達到更好的使用性

好的CRM會有iOS和Android的app，讓不同系統的使用者隨時隨地都能使用。

清晰又簡潔的工作流程，搭配統一集中的資料

交易和潛在客戶都在視覺化的系統內整齊地被管理，與銷售流程一同進展，簡單又有條不紊。

輕鬆與不同團隊的使用者合作

一旦您所有的資料都存放在單一場所，任何與客戶或是潛在客戶的聯絡都能即時管理，使用者因此能夠在需要的時候馬上取得資料，同時也讓不同團隊在聯絡初期就建構出各自的潛在客戶藍圖。

除了上述的功能以外，挑選適合的解決方案也關係到您的基本常識和所做的研究。請去和評價良好的CRM供應商洽詢，如果有所遲疑的話，就藉由試用來確認他們的服務品質吧！

請避免需要手動更新的產品、長時間未更新的產品，以及難以取得資料的CRM選項──使用介面和頁面混亂導致糟糕的體驗。

優質CRM所提供的功能應該要讓您的公司生活更容易，節省並減少消耗在低順位工作上的時間，還有確保不同銷售流程間的緊密性。有了其他第三方串接，CRM可以為您的公司的需求量身打造，提供更加簡化的高效服務。

五、其他雲端銷售軟體的例子

第三方串接可以協助提升生產力，不過您得知道app種類如海廣袤是可以淹死人的。以下的app能帶給您的公司一些初步重點：

客戶開發

這些工具是用來幫助您的公司辨識出哪些潛在客戶成交機會高，以及他們何時會出現。Leadfeeder讓您看到有哪些公司造訪您的網站，以及他們正在瀏覽的頁面，並自動更新您的CRM。客戶開發工具也可以透過客製化，在這些潛在客戶浮出水面時寄送通知。

聊天機器人和訊息

寄送重要訊息和確認潛在客戶的需求都是關鍵卻耗時的工作，幸虧有擴充app協助您輕鬆將這些流程自動化。Pipedrive的Slack專用Dealbot串接，透過更新Slack當中的重要訊息，自動讓您的同事知道交易進度，擺脫不必要的會議和重複郵件。

Email行銷

市面上有多到數不清的優秀email行銷、email自動化方案，像是Mailigen。Mailigen讓行銷人員能夠將行銷活動自動化，包含針對不同層級客戶的響應式分支回覆，還有針對高價值聯絡人的動態內容，同時仍透過適合的人性化互動吸引潛在客戶。

其他像是ActiveDEMAND和Outfunnel這樣的app，會根據CRM的資料建立高度客製化的自動行銷活動，並將響應式回饋匯回您的CRM聯絡人資料庫。至於Autopilot這樣的app則可以在不同的媒體上投放廣告，然後將興趣數據反饋回您的CRM。

分析

若您希望找出銷售流程中的瓶頸，或是您可以在哪裡做得更好，那麼分析app便是您發現缺點，並將缺點化為優勢的完美方法。QuarterOne讓您衡量銷售團隊有多成功、預測您的銷售流程成長，以確保您的管理和財務團隊也和銷售團隊一樣滿意您的雲端CRM。Plecto提供不同的角度，及時展現關鍵數據和KPI，同時也提供遊戲化的功能確保您的團隊維持參與度和積極度。

到Marketplace找找看，有些工具已經和Pipedrive串接囉。

六、為何要選擇Pipedrive作為您的雲端CRM？

Pipedrive雲端CRM的最大好處，在於能夠和許多您使用的網站服務結合，讓您簡化工作流程，變得超級有效率。Pipedrive本身就是由銷售人員為了銷售人員所打造的，透過將必要的工具合而為一，填補您銷售工作流程間的鴻溝：

• 有了Pipedrive，手動輸入資料成為過去式，您可以花更少的時間處理資料，投注更多時間在銷售上
• Pipedrive的銷售管理軟體可以輕鬆滿足您在銷售和追蹤上的需求，提供一站式的服務，匯總所有銷售資料來源的資訊
• 銷售流程看起來簡單好懂至關重要。Pipedrive簡潔的介面絕對清晰，讓您的銷售團隊隨時同步
• 在您為公司打造完美的銷售流程時，靈活的銷售管理系統會是寶貴的工具。Pipedrive廣泛卻簡單的自定義功能讓工作變動更加容易，並立即發揮影響
• 實際銷售時，移動登入至關重要，而Pipedrive CRM的app讓移動銷售和銷售管理輕鬆自在，您因此再也不會漏失掉任何機會
• Pipedrive可以協助您處理所有和CRM後端相關的維護、行政工作。此外，Pipedrive也不斷進行開發，希望跟上現代銷售員的腳步

七、結論

採用雲端CRM對您的公司會有顯著的正面影響。資料中心化加上重複性工作自動化，您可以確保團隊專注於重要的事情上：與既有、潛在客戶建立關係，然後銷售產品。

有了雲端CRM代表隨時都能取得資料，無論身處哪裡，還能夠建立清楚的儀表板，以及有關於銷售流程的易懂報告。這讓您能快速分析衡量標準，與KPI相互對照。您的資料被安全地存放，而價位方案代表Pipedrive會隨您一同成長。

雲端CRM擺脫了內部CRM軟體本身的問題，價格對所有規模的公司而言都足以負擔。若您準備好轉用雲端銷售軟體，以下是一些如何找到適合您的CRM的秘訣。

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