Pipedrive如何使用CRM工具、聊天機器人達成更多轉換

一、銷售團隊在使用CRM的聊天機器人之前的挑戰是什麼？

聊天機器人身為Pipedrive的產品項目之一，自然與您的交易銷售流程完美同步。銷售團隊先前使用的工具，可沒有像聊天機器人一樣契合。

「對我而言，當初最困難的部分是在Intercom和Pipedrive帳戶之間切換來切換去。」顧客體驗專員Patricia Bowlin如此說道：「那個時候，我得在Intercom裡面回答顧客的問題，然後回到Pipedrive檢查對方是不是我們的用戶，然後決定是否要將案子轉交給銷售顧問。如果是新聯絡的話，就得建立新交易，寄送我的資訊給他們。」

團隊因此也錯失了商機，並把時間浪費在不相關的支援要求上，最後還是得將案子轉交給適合的部門團隊。

「我們當時還有另外兩個挑戰。」顧客經理Fabiana Barbosa補充：「我們必須停止接收來錯的支援案件。除此之外，有些潛在客戶不會在我們的工作時間到官網上開啟聊天對話，我們需要即時接應、評估潛在客戶品質，不這樣的話這些潛在客戶之後也不會再訪或是創建試用帳號。」

二、他們怎麼會在CRM的聊天機器人中找到解答？

聊天機器人的問與答是完全客製化的，能夠評估潛在客戶的品質，甚至與銷售專員預約會議時間，這些動作當下專員都不必在線上。這意味著Patricia和Fabriana不會再錯失任何商機，同時也知道該如何與潛在客戶接觸，因為聊天機器人會先詢問細節。

「導入聊天機器人之後，我們有更多時間專心在試用關心和DEMO上，避免錯失商機。」Fabriana坦言。

聊天機器人也替他們節省時間，馬上就能將潛在客戶提供的資訊加進Pipedrive的潛在客戶當中，團隊不必手動輸入。

「現在我可以在同一平台進行大部分的作業，問題都已經事先填好了，所以我不用多問就能輕鬆確認對方是我們的用戶或是新聯絡。」Patricia說道。

聊天機器人還能夠避免使用客服支援系統，因為它會直接將問題導向適當的地方，代表對方會更快收到答覆，銷售團隊也不會丈二金剛摸不著頭緒。

「我不用擔心說顧客可能會因為尋求客服支援而找上我，結果等上好幾個小時或甚至好幾天才得到一則回覆。」Fabriana說道。

三、聊天機器人為團隊帶來的好處

聊天機器人是客製化的，簡單好用而且與Pipedrive同步。以下是Pipedrive銷售團隊實際用過之後的感想：

• 直接同步節省時間：「將Pipedrive當成工作的專用平台，免去在Intercom當中來回切換的時間，真的很省時喔。」
• 客製化問題切重要害：「我真的很喜歡預先將問題設計好，這樣新聯絡或是潛在客戶有疑問時就能自動填入。」
• 評估品質然後填入聯絡資料：「我可以直接點選某位潛在客戶，馬上就能看見所有需要的資訊，不必自己去問或是到處找來找去。」
• 您可以利用資料與潛在客戶對話：「多虧有這樣的資料蒐集系統，我才能夠與潛在客戶順利對話，並提高他們的參與度好轉換成Pipedrive用戶。」
• 顧客資料一應俱全：「另一個好處是我們的顧客資料現在全集中在同一個地方。」

四、Patricia和Fabriana是如何使用聊天機器人的？

若您是首次使用聊天機器人，以下是Pipedrive銷售團隊的使用方法，附帶您可以參考的小秘訣：

「我們建立了兩種藍圖：一個是巴西和葡萄牙用；另一個則是美式英文和其他一些歐洲國家的版本。」Fabriana解釋道：「裡面有評估品質用的問題，了解對方是潛在客戶或已經是用戶了，只是來和客服團隊問問題而已。」

「若他們是Pipedrive的新聯絡，也沒有創建任何帳號的話，就會意循特定步驟，和我或是Patricia預約會議，然後我們會收到會議確認通知。接著我會上Pipedrive看看對方是否已經在潛在客戶清單裡，以及先前是否有創建好的連絡資訊。」

Fabiana 和 Patricia 的小秘訣：

1. 依照顧客的詢問類別，利用聊天機器人將他們導向適合的團隊。
2. 在聊天機器人內設定好問題集來評估潛在客戶的品質，這樣您在與之接觸時便有相關資訊可以參考。
3. 將聊天機器人與潛在客戶清單連結，這樣您的潛在客戶都會集中管理。
4. 在您的聊天機器人流程中加入預約排程，以便興趣濃厚的潛在客戶能夠找時間與您的銷售專員預約聯絡。

Pipedrive的銷售團隊已經從聊天機器人身上享受到多重好處。他們的潛在客戶清單多出了超過1,000名潛在客戶，Patricia和Fabriana聯絡的潛在客戶在試用之後，轉換率也提高了30%。

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