如何向你的老闆成功推銷一款全新的CRM？

一、收集證據

你應該要事先知道這款SaaS產品能夠如何解決公司的主要痛點。若沒有完成這一步，那麼就值得你多花時間捫心自問，這款產品真的需要嗎？

但是，如果你在說服時有搭配佐證，會讓你的說詞更具信服力。

銷售生產力軟體公司Ambition的共同創辦人Jared Houghton建議你問過每一位銷售專員：「在進行推廣工作時有多專心？銷售流程長什麼樣子？目前追蹤的商機表現如何？」

有了答案之後，你便可以對照CRM的特定功能。

接著從那些已經在使用該產品的企業來獲取回饋。大部分的SaaS產品網站都會有「客戶案例」頁面，從清單內挑選幾家公司出來，詢問他們喜歡該產品的哪些部分、不滿意的地方，以及使用之後所見的成果。

你也可以要求SaaS公司的業務介紹你認識現有客戶，不過要當心他們只會推薦你滿意的客戶而已。

二、準備一份成本效益分析

告訴你的老闆這款SaaS產品將能為你的團隊省下多少金錢、時間和精力，這麼做會造成很大的影響。

有了從前一個步驟蒐集來的資料，請計算出在沒有使用這款產品的情況下，你會損失多少。舉例來說，也許你預計每位銷售員有了新的CRM之後每個月會多成交20%，那麼你就能告訴老闆：「如果不買這套軟體，我們每30天就會損失20,000美金。」

接著算一下這套軟體的成本。Houghton說這可分為標價（例如每位使用者每個月60元美金），以及其他，像是導入、教育訓練、支援等相關成本。即使廠商沒有額外收費，也要考慮你的團隊遷移到該平台時會損失的金額。

最後請將ROI提交給主管。萬事算盡，這款產品一年可能要價6,000美金，但你將可以賺超過30,000美金。所以ROI將等於一年24,000美金（且這還是銷售團隊沒有擴編的情況）。

「你的前期投資最終會為你帶來更多長期合作的客戶，因此有更高的價值。」Chris Bucholtz說道，他先前在SugarCRM以及Aplicor任職，現在則在CallidusCloud負責CRM的內容行銷。

三、擬定導入計畫

談及購買新產品，不願改變的惰性時常教人望而卻步，所以在老闆同意簽下新的CRM之前，Bucholtz說你必須展示詳細的行動計劃。

以下是要考慮的問題：

• 何時進行教育訓練？若這會影響到團隊的日常活動，你要如何補償流失的生產力？
• 這套新工具和其他你們正在使用的工具相容性如何？若這套新工具要替換掉舊的，你該如何讓舊工具退場？
• 誰會受到影響？是由你來主導這個專案，或是其他人負責呢？

「購買CRM是會牽扯到很多面向的。」Bucholtz說：「與其他軟體結合、教育訓練和導入都講求思考和前瞻。」

四、向你的老闆報告

從顧客和銷售團隊那邊獲得報價之後，評估成本、節流以及導入計畫，現在，可以準備好要報告了。報告的方式取決於你有多了解老闆。老闆喜歡的是規劃謹慎、內容詳盡的報告呢？還是他們比較偏好「靠感覺」下決策？

配合主管的風格進行客製化調整，絕對會應加你說服成功的機會。

若會議結束時進度有往前當然很棒！不過大多數狀況是你的老闆會說：「我會想想看」。

碰到這種狀況，就是採取下一步的時候了。

五、招集內部支持

展現出對於CRM的強力需求，你的老闆自然會有更高的機會點頭。

「經理們知道CRM除了是銷售專員們的系統外，也是他們自己的系統。」Houghton說道：「你將會每天與CRM相處，因此，如果連你自己的體驗都不好，那麼誰都無法從中獲得期望的價值。」

秉持這種想法，回頭找你先前洽談過的利益相關人士，問問他們是否願意公開分享想法。

你或許會說：「那個，我和Sienna談過新的CRM了，她說會考慮考慮。我知道你很期待換成可以在手機上使用的CRM──你願意告訴她嗎？」

詢問老闆有所保留的原因也是個好主意。也許你的老闆擔心你的選擇不夠可靠，或是價錢、安全性考量。一旦知道是什麼原因讓他躊躇不前後，你便能夠想辦法解決了。

六、採取B計畫

要是你的老闆在經過這一切之後還是不願肯首呢？你有兩個選擇。第一，繼續堅持下去。你永遠都不會知道老闆會不會在六個月或是一年後回頭宣布：「我想過了，就用你之前建議的CRM吧。」

你的第二個選擇是提案議試用CRM。大多數的CRM都提供免費試用，你的團隊可以藉機試用所有功能，在毫無成本的情況下進行測試。

「試用讓你能夠直接比較新CRM與現有CRM之間的差別，得到真實的影響結果。」Bucholtz如此說道。

所以，請告訴老闆你了解他對於A事件、B理由的顧慮，但在最終決定前，仍希望能先試用看看。Pipedrive提供為期14天的免費試用，或立即聯絡代理商TS Cloud，更可獲得最多30天的免費試用期！在試用快一個月之後，若公司的生產力扶搖直上，連帶營收成長，你的老闆八成就會點頭答應了。