績效洞察儀表板：利用CRM客製化的視覺圖表來監控團隊進度

一、利用篩選器來檢視您希望的指標

若希望檢視不同活動的進展，您只需要新增篩選器即可。以下是一些篩選器提供的範例，這些項目都會標上顏色讓您更容易檢視資料：

• 團隊
• 使用者類型：無論是活動創立者、被分配到該活動的人，或是聯絡人
• 組織
• 活動類型：通話、追蹤email、會議等等
• 狀態：完成或待辦
• 日期類型：活動新增的時間、截止日、最終通知時間，活動何時被更新或是標記已完成

以下是兩種篩選活動資料的方法，以選擇您希望檢視的成果：

• 活動數量：有多少活動被標記為完成或「代辦」
• 持續時間：活動完成用掉了多少時間？當初給活動規劃了多少時間進行？

二、建立圖表來幫助您理解資料

您可以選擇喜愛的圖表類型來將資料視覺化，無論是柱狀圖、條狀圖、圓餅圖，分數圖卡或表格。

調整滿意之後，您可以按下儲存，將這張圖表加入儀表板，並分享給同事。若希望保留原始樣貌，以便日後與更新版本進行比對，您可以按下處存並複製。

以下是一些績效洞察儀表板的利用方法：

• 看看上個月團隊中誰完成了最多項活動，詳細列出每個人完成的活動清單，找出團隊中最積極活躍的專員。
• 總覽當週的活動規劃，然後追蹤這些活動的完成進度。
• 檢視上個季度的所有會議活動，然後依據時間和數量篩選，充分理解您的專員與潛在客戶相處的表現如何。

儀表板不一定全都得是活動圖表或是績效圖表。融合、符合您的指標來獲得完成度更高的總覽，了解您的活動如何影響銷售專員。

舉例來說，上述清單的第一種圖表，就可以再加入月營收，如此您便能更清楚地判斷哪種活動的影響力最大，以及哪位專員效率最高。

Pipedrive所有版本都能夠使用績效洞察儀表板，若您想了解更多，不妨來試試看Pipedrive提供為期14天的免費試用，或立即聯絡台灣經銷商田中系統，更可獲得最多30天的免費試用期！